Einfache und intelligente Möglichkeit, das Portfolio zu verfolgen?

Ich habe mit einem Freund gechattet und herausgefunden, dass er mehrere Investitionen in den USA und einem anderen Land hat. Brokerage, 401.000, CDs, HSA, etwas Gold usw. Das Problem ist, dass die Beträge nicht sehr groß sind, sagen wir <10.000 $ pro „Konto“. Er sah aus, als hätte er die Nachverfolgung aufgegeben und wahrscheinlich potenzielle Gewinne, Neuausrichtung usw. verloren. Wie auch immer, ich habe nur 401.000 und ein wenig Brokerage, also hatte ich selbst nie dieses Problem. Haben Sie außer der guten alten Excel-Tabelle noch eine Empfehlung für die Nachverfolgung eines solchen Portfolios? Ich denke auf mi