Ich ging das AVGO-Transkript Zeile für Zeile durch. Hier ist, was ich tatsächlich gefunden habe.

AVGO fiel diese Woche aufgrund eines „Gewinnausfalls“ um 15 %. Ich möchte durchgehen, was das Transkript tatsächlich sagt, da die Marktreaktion und die Geschäftsrealität völlig voneinander getrennt sind. Die von Hock Tan bestätigten Bestellungen sind derzeit bis 2028 sichtbar. Nicht 2026. Nicht 2027. 2028. Eine 1 Gigawatt XPU plus Netzwerkbestellung ist bereits eingegangen. OpenAI geht Ende 2026 auf kundenspezifischem Silizium in Produktion. METAs kundenspezifisches KI-Programm startet im zweiten Halbjahr 2027. Das Management sagte bei der Telefonkonferenz: „Die Nachfrage nach Netzwerken ist einfach enorm.“